有关客户经理年度述职报告集锦

客户经理年度述职报告

发布时间： 2024.08.23

有关客户经理年度述职报告集锦。

在经济发展迅速的今天,书写报告对我们来说是很普遍的，写报告时，要有明确的细节，不要过于远大和空泛。我们写报告需要注意哪些方面？精选文章“客户经理年度述职报告”将为您展示更多有关知识和见解，感谢您的阅读同时也请落实好收藏这一步！

客户经理年度述职报告

客户经理年度述职报告篇1

岁末临近，新春将至，不知不觉20年的工作即将告一段落。对于每一个追求进步的人来说，免不了会在年终岁未对自己进行一番总结。

一、年的工作回顾。

1、办公室的日常管理工作：行政工作对我而言是一个相对熟悉的工作领域。作为行政部的主管，我自己清醒地认识到，行政部正是一个公司承上启下、沟通内外、协调左右、联系四方的枢纽，是推动各项工作朝既定目标前进的中心。细数行政的工作，可说是千头万绪，有文书处理、档案管理、文件批转、会议及活动安排等等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我努力强化自我工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静处理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。行政工作紧密围绕年初制定的工作重点，充分结合具体工作实际，不断开拓工作思路，创新工作方法。通过近一年的工作、学习，在工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将去年的工作情况总结如下：

1）行政统筹工作的关键事物控制和内部管理。行政事务性工作的内部分工、前台文员的管理、办公室保洁、资料的分配整理等工作以及物流和售后、维修等的监管。

2）切实抓好公司的福利、企业管理的日常工作。按照预算审批制度，组织落实公司办公设施、办公用品、劳保福利等商品的采购、调配和实物管理工作；联系办公设备的维修保养合作单位；与饮用水公司洽谈优惠条件及赠品；对比办公用品等的采购渠道，寻找高性价比供应商。

3）爱岗敬业，严格要求自己，摆正工作位置。

4）做好协调工作。行政作为后勤服务和办公协调的核心部门，在理顺各部门关系，提高管理效率，保证上传下达等方面具有枢纽作用。过去的这一年，行政部以沟通协调作为开展工作的切入点，在做好办文、办会工作的同时，更注重与各部门的协作配合。

5）认真做好公司的文字工作。草拟综合性文件和报告等文字工作，负责办公会议的记录、整理和会议概要及重点的提炼，并负责对会议有关决议的实施；认真做好公司有关文件的收发、分递和督办工作；及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示的精神；公司的重要文件资料、批文等整理归档，做好资料的归档管理工作。

6）制度建设。配合总经理在原制订的各项规章制度基础上进一步补充和完善，包括行政人事类、财务类、售后类、业务类等等，以及根据企业现状，制定新的规章制度以适应企业发展的需要。7）落实公司人事、劳资管理工作。组织落实公司的劳动、人事和员工的考勤控制监督工作，根据人事相关规定规范劳动合同管理，做好劳动合同的签订、解除及劳动合同档案管理等工作。依法到劳动管理部门办好录用、缴纳社保（养老保险、失业保险、医疗保险）的各项手续。体现公司的规范性，解决员工的后顾之忧。

8）做好公司主管会议及其他各部门会议的组织和后勤服务工作。落实各类会议的会前准备、会议资料搜集等以及会后的会议记录、整理及重点提炼汇总等工作。

2、凭借个人经验，传授方法，协助销售部逐步建立、健全客户档案，并强化管理。

3、加强自身学习，提高业务水平：作为行政部的主管，自身素质和工作能力是决定办公室是否能够正常运转的基础，是发挥

二、工作中存在的问题。

自我任职以来，深切的体会到：地位来自成绩、创新提高效率、学习提升效能、比较缩小差距。回顾行政部过去的工作，虽在工作开展上有一定的创新，也取得了一些成绩，但同样存在一些问题和不足。主要表现在：

1）公司是我身处的一个全新的环境，其原有的制度包括同事们的做事方式方法，对我而言都需要一个了解的过程，许多工作我都是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高。

2）有时对一些日常事务的缺失瑕疵熟视无睹，不够细心，不够敏感，有些工作的协调不是十分到位，在往后的工作中，考虑问题应该更周到详尽。

3）自己的管理水平离公司的高效要求还有一定距离。对部门人员的管理不够细致具体。以后在努力提高自身管理水平的同时更多注重对下属的培养和管理上的进一步加强。

客户经理年度述职报告篇2

尊敬的领导，亲爱的同事们：

大家好，我是xxx银行客户经理，现在就我过去一年的工作进行述职述廉报告。

一、工作业绩与成果

过去的一年中，我始终坚守在客户服务的第一线，全面负责了多个重要客户的维护和拓展工作。总计新增个人及企业客户xx户，其中VIP客户新增xx户，成功推动存款余额增长至xxx万元，贷款发放额度达到xxx万元，实现了业务量的稳健提升。同时，通过实施精准营销策略，有效提升了我行产品的市场占有率，并完成了一系列复杂金融解决方案的设计与实施。

二、服务与品质管理

秉持“以客户为中心”的服务理念，我不断优化客户服务流程，定期对存量客户进行回访并积极解决他们在使用产品过程中遇到的问题，得到了广大客户的一致好评。年内无重大服务投诉事件发生，客户满意度保持在较高水平。

三、廉洁自律情况作为银行员工，我严格遵守国家法律法规以及我行各项规章制度，坚持公正公平公开的原则开展业务，坚决杜绝任何形式的不正当交易行为。在日常工作中，我始终做到清正廉洁，严于律己，自觉接受内外部监督，确保业务操作的合规性和透明度。

四、自我提升与发展

在过去的一年里，我积极参与各类专业培训和研讨活动，不断提升自己的金融服务能力和金融专业知识，以便更好地服务于客户，满足其多元化、个性化的'金融需求。

总结过去，展望未来，我将一如既往地履行客户经理的职责，深化客户关系，创新服务模式，同时持续强化廉洁从业意识，为我行的发展贡献更大的力量。谢谢大家！

以上就是我的年度述职述廉报告，期待各位领导和同事的指导与建议。

客户经理年度述职报告篇3

xx年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感受就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话说"这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作"，而且，出乎预料差点落选。竞争让我一起先就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，确定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐, 围绕支行工作重点, 精彩的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。

截至现在，我完成新增存款任务2415万元，完成支配的 241.5%，办理承兑汇票贴现3笔，金额460万元，完成中间业务收入1万元，完成个人揽储61万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，帮助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。

1、客户在第一，存款是中心。

我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到"三勤"，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人，他从xx公司财务人员一句不太起眼的话语当中捕获到了信息，刚好反馈并跟踪，最终使近2700万元资金年初到帐，实现了"开门红"，为全行的增存工作打下了良好的基础。

在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、挚友意注入工作中，使简洁枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，确定会在惊喜中留下感动;假如客户在苦恼时收到他发来的短信趣言，也确定会短暂把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很简洁，但向陈刚那样细致的人却不多。

2、"客户的需求就是我的'工作"

我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作实力，随着银行改革的须要，我的工作实力和综合素养得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的帮助下，大胆开拓思想，树立客户第一的思想，征对不同客户，实行不同的工作方式，努力为客户供应最优质的金融服务，用他自己对工作的理解就是"客户的需求就是我的工作"。

3、开拓思路，勇于创新，创建性的开展工作。

随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经形成，同业竞争日激烈，在业务开展上，我中有你，你中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。

我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地留意探讨市场，留意市场动态，探讨市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，探讨客户，通过对客户的探讨从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头起先的"垄断限制"，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。今年在他分管的x客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内循环，他从点滴做起，以优质的服务赢得该单位的任信任，逐步摸清该单位的下游单位，通过多次上门联系，使得该单位下拨的基建款都在

我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行状况下，他主动的上门联系，成功留住x客户在我行的开户。

又如以开展有益健康的健身活动为线索，与客户开展乒乓球、羽毛球活动，既把与客户的交往推向深化，又打破了传统公关模式，在工作中收到了特殊好的效果。今年9月份，在与一家房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时，获悉客户欲对其部分房产进行拍卖，他主动的工作，使其拍卖款500万元，成功转入我行。

我对待工作有猛烈的事业心和责任感，任劳任怨、主动工作，从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能不遗余力，按时保质的完成。在日常工作中，他始终坚持对自己高标准、严要求、顾全大局、不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时间，放弃双休和假期，利用一切时间和机会为客户服务，与客户交挚友，做客户情愿交往的挚友，我通过不懈的努力，在xx年的工作中，为自己交了一份满意的答卷。

客户经理年度述职报告篇4

尊敬的领导：

您好！

距离我20xx年7月申请到公司已经7个月了。在这7个月的工作中，我非常感谢公司对我的关心和厚爱。工作平台和机会让我学以致用，学以致用。它让我能够运用所学知识为客户服务，为公司创造价值。它让我在我的生活坐标中找到方向。非常感谢你们对我公司领导和同事的关心和支持，是你们的关心、关爱、关心和培养，让我在理想中释放了希望和梦想的种子。我想：能和你一起工作是我一生的荣幸，我热切希望你在未来的日子里能多多关心和支持我，让我梦想的种子茁壮成长和开花。

在这7个月的工作中，我开了x个新的期货账户，吸引了近xx万的资金，以及xx元的交易手续费，但这与公司期望我做的事情相去甚远。也辜负了公司领导的关心、厚爱和信任。我想，在今后的工作中，我会努力工作，积极学习，锐意进取，努力开拓营销市场，更加努力地开发更多的客户，完成公司的考核任务，取得目标成果。工作方法，希望以良好的工作成果来回报公司的厚望：

1.努力学习专业知识，练好“内功”，不断加强业务层面素养，用专业知识为客户做事一个好的员工顾问，提出合规、合理、可行的建议，使客户的资产不断增加，进一步赢得客户的信任，从而留住客户、稳定客户、引进客户、发展客户，这些客户将永远忠诚于我们的公司。客户；

2、进驻xx努力做好自己的本职工作，完成公司给我的各项考核指标和目标任务，充分利用之前银行的工作平台成立xx销售部为公司发展业务，创造价值；

3.开拓更多的营销网点和渠道，结交朋友，做一些户外营销活动等营销拓展渠道，参加一些社交活动，达到“共通人才”的目的。交流，只为交流，只为进行交易”； 5、积极发展和培养一些新的期货爱好者，让他们了解期货、熟悉期货、掌握和参与期货，使其成为公司业务的新增长点，也让他们从期货中获得回报。

此致，

致敬！

汇报人：xxx

2021.x.x.x

客户经理年度述职报告篇5

尊敬的领导：

您好！

在支行领导同志的帮助和指导下，认真贯彻落实支行工作部署，坚持“增存款就是增效益”的经营理念，着力组织存款，减少不良贷款。，充分发挥了本职应有的作用，与同事一起完成了分行交办的任务，直接创造了近xx的营业收入，为全行的扭亏为盈做出了贡献。 20xx年度工作报告如下：

1.思想作风建设

（1）我可以在思想上严格要求自己

自觉加强政策理论和管理知识的学习，努力提高政治理论水平和管理能力。丰富了理论知识，拓宽了工作思路，丰富了领导经验，对我们农行改革的前景更有信心。

（2）在学习中不断充实自己

自觉加强基础理论和业务知识的学习，努力提高业务水平和业务能力。为了更好地把自己的匠心奉献给这个行业，我从进入这个行业开始就刻苦学习，掌握了比较全面的理论知识和专业知识。尤其是在7月份被安排主持客户部工作后，为了尽快适应新的岗位，进入岗位，我不断的提升自己，提升业务水平，拓展知识面。一、无论工作多忙，坚持反复研读《信用管理必读》、《商业银行与企业业务实务》等业务书籍，认真阅读财务法规、业务管理制度和业务操作方法，以提高您的业??务知识和业务。能力。二是参加总行组织的橡胶仓单质押贷款调研活动，参与起草《中国农业银行天然橡胶标准仓单质押贷款管理办法》等系统。三是亲自在支行组织网上银行、外汇知识、保险业务培训等课程，与全行员工研讨业务，共同发展。一年来，通过自己的努力，我的专业水平和工作能力得到了进一步的提高。

(3) 能够在作风上严格要求自己

不断强化法律观念，按章办事，诚实自律。主持客户部工作后，作为一个部门的领导，我以优秀客户经理的标准严格要求自己。对于复杂的、政策性的、敏感的问题，可以加强请示报告，不存在越权情况；根据客户部门的工作特点，能有效教育部门员工依法办事、廉洁自律，坚持定期制度学习，平时注意加强部门管理，加强内部控制管理和信用档案管理；能够严格执行客户经理制度，检查和监督各项规章制度的执行和执行。比如，我利用在部队积累的管理经验，针对客户部门存在的问题，从提高思想认识和落实制度入手，大胆管理，狠抓部门管理，建立定期会议（学习），《客户经理日志》等系统，客户部焕然一新，圆满完成了上级交办的每一项任务，充分证明了我们的客户经理是一支有战斗力的团队。

二、履行职责

在我的专业活动中，我把服务基层和客户放在首位。，客户沟通可以处于和谐的状态，很多事情都可以轻松解决。众所周知，我们客户部的管理职能比代理保安部多，管理职能比营业网点多。对于所有分行、外部大客户，只有7名客户经理，对于管理近30亿存款和5.5亿贷款的客户部门，我们的任务和责任相当繁重。 20xx年，我和同事主要做了以下三个方面的工作：

（1）以大账户管理为重点，以存款组织为重点，全年存款净增是xx万元，创纪录的一年。增加。鉴于我行存款逐年大幅增长，20xx年我行面临的困难和问题越来越严峻。我和我的同事们牢固树立了“存款就是提高效率”的经营理念。认真处理客户投诉，降低客户投诉率，维护我行社会形象；

（2）以清减不良贷款为重点，以信贷资产管理为重点，不良贷款占比较年初下降x个百分点；

（三）以网上银行为突破口，以代理业务为重点，积极推动全行中间业务发展。一是以网上银行为突破口，为期货公司、橡胶公司安装网上银行，同时做好x企业银行业务的维护工作，促进了我行电子银行业务的发展。电子银行业务年结算量达20亿元；发展xx个网银客户，结算量达到xx个，占全省结算量的xx%。二是积极推进保险、基金、国债、汇丰等金融产品的营销，全年卖出基金超过xx万。

3. 存在的问题和今后工作的方向

看了自己的点评，觉得自己过去一年的工作还算称职，但还是有不足的地方不足之处：工作经验有待丰富，工作制度不够健全；今后，我要加紧学习，虚心求教，克服不足，把工作做得更好。

（1）放下思想包袱，做好本职工作，做一个合格的客户经理。作为客户部的负责人，与其他安保部门和营业网点不同，他承担着管理和运营的双重职能。工作负担很重，需要有把握宏观形势和处理微观事情的能力。今后，我一定会放下思想包袱。放开手脚，积极协助分管总裁做好工作，做好助手，按照“三个规范”的要求管理和发展业务。

（2）努力学习，努力提升业务质量和管理能力，为全行业务发展贡献智慧和智慧。今后，我将进一步加强学习，努力提高自己的业务水平和管理能力，并经常深入分支机构，走访客户，做好大客户的目标管理，做好客户维护，加大产品营销力度，积极拓展好客户，关注不良贷款。清理，有效提高我行信贷资产质量，提升我行综合实力。

（三）严格要求，廉洁自律，作为信贷业务负责人，我要保持清醒的头脑，做一个清白的人，做人正直，继续做人。保持优秀客户经理的品格。

此致，

致敬！

汇报人：xxx

2021.x.x.x

客户经理年度述职报告篇6

时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担任xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作情况汇报如下：

一、日常工作

20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，代发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。

二、工作体会

担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。

三、存在的问题

在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

（一）是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。

（二）是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。

（三）是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

四、今后努力地方向

在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改进工作方式方法，积极努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、